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(1316)上曜-公告變更本公司董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」之資金用途
1.董事會決議日期:109/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: (1)上曜建設開發科技有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 (2)上曜建設開發科技有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.發行總額: (1)「第四次有擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。 (2)「第五次無擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。 (3) 兩者合計發行總額上限為新臺幣捌億元整。 4.每張面額:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」皆為新臺幣壹拾萬元。 5.發行價格: (1)「第四次有擔保轉換公司債」依票面金額之100%~101%發行。 (2)「第五次無擔保轉換公司債」皆按票面金額十足發行。 6.發行期間: (1)「第四次有擔保轉換公司債」發行期間五年。 (2)「第五次無擔保轉換公司債」發行期間三年。 7.發行利率::「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉換公司債」票面利率皆為0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 9.募得價款之用途及運用計畫:因應充實營運資金及償還銀行借款之資金需求。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:第一銀行證券股份有限公司。 13.發行保證人:未定 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理 ,並報請主管機關核准後,將另行公告 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告 21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之 |