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(4979)華星光-公告本公司董事會通過私募普通股案

1.董事會決議日期:107/03/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
1.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限。
目前擬洽定之應募人暫訂以內部人或關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
應募人之選擇擬提請股東會全權授權董事會為之。
2.應募人如為內部人或關係人，以對本公司充實營運資金及本公司經營之瞭解，有利公司未來營運。
目前暫定參與私募之內部人或關係人之可能應募人名單如下：
 應募人名單           與公司之關係
   龔行憲           本公司董事長
 中盈投資開發股份有限公司  本公司之法人董事
   陳五福           本公司董事
 士鼎創業投資股份有限公司  本公司之法人董事
   倪慎如           本公司董事
   郭治平           本公司董事
 頤碩投資股份有限公司   本公司法人董事士鼎之關係人

選擇方式與目的 :係本公司內部人，對本公司營運具有充分瞭解，藉此提供其經驗、技術及知識以提高本公司營運效益，並充實營運資金，強化財務結構。
以上應募人屬法人者，應揭露事項如下：
 擬應募法人之名稱    該法人前十名之股東      持股比例  與本公司之關係
 中盈投資開發股份有限公司 中國鋼鐵(股)公司         100%         無
 士鼎創業投資股份有限公司 聯華電子股份有限公司         40%         無
                          臺灣人壽保險股份有限公司     15%             無
                          三商美邦人壽保險(股)有限公司 7.5%       無
                          WIN CHANNEL LIMITED          6%        無
                          凌陽科技股份有限公司  5%         無
                          新普科技股份有限公司         5%         無
                          環鴻科技股份有限公司    5%         無
                          聯陽半導體股份有限公司 5%         無
                          聯詠科技股份有限公司         4.67%         無
                          原相科技股份有限公司         2.5%       無
頤碩投資股份有限公司    士鼎創業投資股份有限公司 100% 本公司法人董事
                                                               士鼎之關係人
3.應募人若為策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益
A.選擇方式與目的：為能強化產業競爭力、提升整體營運效能之策略性投資人為限。
B.必要性為因應產業發展趨勢，強化競爭力、降低資金成本及公司未來營運發展，引進策略性投資人，為本公司長遠發展之必要策略。
C.預計效益可提高公司籌資靈活與機動性並降低利息成本，提升公司未來營運績效及競爭力。
4.私募股數或張數:不超過壹仟貳佰萬股之普通股，於股東會決議之日起一年內三次辦理。
5.得私募額度:擬於壹仟貳佰萬股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 A.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前
下列二基準價格較高者之八成：
(a) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
(b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
B.前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握資金募集之時 效性及可行性，以及私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定將更可確保公司 與內部人及策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實 際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
本計畫之執行預 計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集 方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於 交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該 私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證 券上櫃交易。其權利義務與普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益、定價日及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，授權董事會全權處理之。