公開資訊觀測站重大訊息公告
(4764)雙鍵-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:107/06/20 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:雙鍵化工股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣600,000,000元為上限 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後,授權董事長另訂發行日,並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次可轉換公司債有關之計畫重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則或因應客觀環境需修訂時,授權董事長全權處理之。 (3)為配合本次可轉換公司債之發行作業,授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關本次可轉換公司債之契約及相關文件。 |