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(4760)勤凱-本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:109/05/26 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:勤凱科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額之100%~103%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行(股)公司。 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:彰化商業銀行(股)公司。 14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際之發行作業之時效,本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示、相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。 |