公開資訊觀測站重大訊息公告
(5345)天揚-董事會決議進行109年第一次私募普通股案
1.董事會決議日期:109/08/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
可能之應募人:
王鏑程/本公司董事長
謝志偉/本公司董事
王彥尊/本公司董事
張文炳/本公司監察人
林祐頡/本公司股東
林珈誼/本公司股東
若有其他洽定之可能應募人及最終各應募人私募股數及金額,將於增資基準日時確定,並依法公告。
4.私募股數或張數:2,500,000股
5.得私募額度:25,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價,並以不低於參考價之8成定之。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用,並按營運規劃使用。
(2)新產品陸續推出,也開始有所成效,惟考量產品營業週期(備料-委外代工-完工產出-銷售-收款)需要營運週轉金,且公司因應未來各產品發展、行銷及日常營運維持等,故須充足的營運資金支應,以持續提升營運綜效及維護股東權益。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/08/12
11.參考價格:
(1)定價日前一、三及五個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資反除權之股價(分別為10.35元/10.48元/10.53元)擇10.53元。
(2)定價日前三十個營業日計算股通股收盤價之簡單算數平均數,並加回減資反除權之股價(11.19元)。
(3)上開二者孰高為本次參考價格11.19元,不低於8成為(8.95元)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，將向主管機關申請補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:訂定私募增資基準日及如有未盡事宜及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要,授權董事長全權處理。
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