公開資訊觀測站重大訊息公告
(5306)桂盟-本公司擬辦理公開發行國內第3次有擔保轉換公司債。
1.董事會決議日期:109/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:桂盟國際股份有限公司國內第3次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限新台幣10億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:每張以不低於票面金額之103%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:擬採詢價圈購或競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長得全權處理。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長得全權處理。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第3次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者，擬請董事會授權董事長得全權處理。
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