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(5543)桓鼎-KY本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:110/04/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:桓鼎股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣202,000,000元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:以票面100%~101%發行, 預計募集資金上限為新台幣202,000,000元
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券(股)公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發行日起，於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得視實際情況辦理修正或調整。
(3)為配合發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權董事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。