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(8097)常珵-本公司董事會決議辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債案
1.董事會決議日期:110/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:常珵科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額以新台幣貳億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:
(1)若採詢價圈購方式：依票面金額之100%~102%發行
(2)若採競價拍賣方式：底標以票面金額之不低於100%~102%訂定
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購或競價拍賣方式
11.公司債受託人:授權董事長得全權處理
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商
13.發行保證人:授權董事長得全權處理
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主關機關核准後另行公告之
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主關機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報主關機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報主關機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:
(1)本次發行方式與發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。
(2)因資本市場籌資環境變化迅速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關規則法令修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其他指定人員全權處理之。
(3)為配合前揭國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第二次有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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