泰國醫療器材產業發展情形及產業前景(上)

一、 醫療器材產業概述

醫療器材產業一般包括醫療器材(medical devices)及醫療設備(medical equipment)，係高價值產業，佔泰國2020年GDP之1.2%。醫療器材產業隨病患人數上升及人口高齡化持續成長，鑒於相關產品被視為生活必需品，也因此更能免於經濟起伏之衝擊。

一般而言，醫療器材及設備依據用途可區分為三大類別：

(一)      單次使用醫材(Single-use devices)：多用於一般性醫療而非高科技產品，包括注射器、皮下注射針頭、導管、插管、單次使用手套等。

(二)      耐用醫療設備(Durable medical devices)：使用壽命通常至少長達一年，包括急救箱、輪椅、醫療床、電子診斷工具及X光機等。

(三)      試劑及檢測試劑盒(Reagents and test kits)：包括用於診斷病患疾病及狀況之設備，以及用於檢測從病患身上抽取之樣本之化學試劑，如透析前檢測血型、驗孕、檢測HIV感染等。

二、 泰國醫療器材產業現況

泰國醫療器材產業自2015至2019年間持續穩定成長，國內市場(約佔30%)及出口市場(約佔70%)之商品價值(value of goods)每年平均分別成長7.8%及2.7%，成長因素主要包括(1)泰國人口健康問題持續上升，特別是糖尿病、癌症等非傳染性疾病，以及人口高齡化問題；(2)泰國政府自2003年以來致力將泰國打造為醫療中心之努力及高品質之醫療服務，成功促進醫療旅遊產業之成長；(3)泰國政府提出將泰國打造為醫療設備出口中心之新政策。

除單次使用醫材，2020年泰國國內醫療器材需求下降，此因COVID-19疫情衝擊醫療旅遊產業，並促使國內病患在非緊急情況下延推遲或取消醫院就診安排。然而，在整體市場疲弱之情況下，泰國國內及出口市場對於乳膠手套、口罩、注射器及導管等單次使用醫材之需求猛增。

此外，醫療器材市場亦受到政府在COVID-19疫情初期限制口罩出口，以及豁免用於預防、測試、治療COVID-19之相關醫療器材之進口關稅等政策影響，對醫療器材之生產、分銷及進口造成若干影響：

(一)      單次使用醫材產量攀升，產能利用率持平：整體而言，2020年各產業生產均處於低迷狀態，醫療器材產出指數更在4年來首次出現反轉，較同期下降11%，部分原因係受2020年4月至5月封城措施影響，導致部分工廠生產停擺，最受衝擊之產品類別為眼科相關設備(產量較同期下降13.7%)、輸血及鹽水滴設備(產量較同期下降6.9%)。另一方面，單次使用醫材產量全年攀升，乳膠手套產量較同期成長17%、「其他」醫療器材產量較同期成長7.9%、注射器產量較同期成長1.5%。前述不同趨勢之影響使泰國醫療器材產業產能利用率維持在73.6%，與2019年持平。

(二)      受惠於單次使用醫材出口，醫療器材整體銷售額增加：2020年泰國醫療器材產業之國內市場商品價值攀升至520 億泰銖(1泰銖約等於0.84新臺幣)，較2019年增長5.2%；出口商品價值更達159億泰銖之歷史新高，較2019年增長49.2%。對美國、日本、荷蘭及德國等主要出口市場銷售額增長41.5% (佔出口總額 52.7%），對中國出口金額增長100.3%（佔出口總額 5.4%）、對寮國、緬甸及越南出口金額增長36.8%（佔出口總額1.3%）。單次使用醫材出口總額增長534%至144億泰銖(佔醫療器材出口總額90.8%)。 

(三)      醫療器材進口增加：2020年泰國醫療器材進口總額增加12.8%至780億泰銖(2015-2019 年的平均增長率僅為 6.7%)，主要進口來源國為美國、中國、德國及日本(合計佔總進口額57.6%)。依產品類別區分，單次使用醫材進口總額增長7.7%至310億泰銖；耐用醫療設備進口總額增長10.9%至330億泰銖；試劑及檢測試劑盒進口總額增長29.8%至150億泰銖。

(四)      醫療器材產業投資快速成長：相較於2019年，透過政府7年投資獎計畫(2015-2021)於2020年批准之項目金額增長79.7%。最高金額投資項目依序為「其他」醫療器材140 億泰銖、織物相關醫療器材(fabric-based medical devices) 9 億泰銖，惟對高風險、高科技醫療器材之投資則下降90.8%至 8,050 萬泰銖。

(五)      製造商集中開發易於快速生產之防疫產品：COVID-19疫情促使泰國製造商集中開發包括塑膠面罩、布口罩、酒精消毒凝膠等易於快速生產之防疫產品。然而，為降低醫護人員與病患之接觸頻率，包括機器人等較為複雜及先進之設備亦逐漸被使用於治療COVID-19病患。(資料來源：經濟部國貿局)